伯克利唱片店店員尼克布·雷迪遇到了不明物體VALIS，於是開始了一次次奇異的經歷。他了離開了家人搬到了洛杉磯，在這裡他成為一名成功的唱片公司的主管。在最好的朋友菲利普·迪克以及一個神祕的名叫西爾維婭的女人的幫助下，他發現自己陷入了企圖劃分宇宙的異常危險的政治陰謀。